同意收购State Auto Group以加强独立代理网络

利宝互助控股公司Inc.(简称“利宝互助保险”)，国家汽车互助保险公司(“状态自动互助”)，以及国家汽车金融公司(NASDAQ：STFC)(“State Auto Financial”)宣布，他们已签署最终协议，根据该协议，Liberty Mutual 将收购 State Auto Group，这是一家总部位于俄亥俄州哥伦布的超级区域保险控股公司。根据协议条款，State Auto 共同成员将成为 Liberty Mutual 的共同成员，Liberty Mutual 将以每股 52美元的现金收购State Auto Financial 公开持有的所有普通股。

此次收购将显着扩大 Liberty Mutual 作为个人保险和小型商业保险行业领导者的地位。如今，Liberty Mutual 通过全国 10,000 多家独立机构分销其 Safeco Insurance 个人汽车、房主和专业产品以及 Liberty Mutual 小型企业保险。通过这笔交易，Liberty Mutual 将增加23 亿美元的保费和 State Auto 在 33 个州约 3,400 个独立机构的网络，并有望成为这一关键分销渠道的第二大运营商。

“State Auto Group 的能力和产品专业知识是 Liberty Mutual 国内个人业务和小型商业业务的理想补充，我们欢迎 2,000 名有才华的员工加入我们的大家庭，”Liberty Mutual 董事长兼首席执行官David Long 说。“同样吸引人的是它的价值观。近一个世纪以来，State Auto 弘扬了一种关怀他人、卓越服务和深厚慈善事业的文化，这反映了我们帮助人们拥抱今天并自信地追求明天的目标。”

作为第六大汽车和家庭保险公司，Liberty Mutual 还为其 Liberty Mutual 品牌产品向消费者提供多种分销渠道：通过全国当地销售办事处的独家代理、获得许可的电话销售顾问和在线销售。

“加入 Liberty Mutual 组织的机会是 State Auto 团队出色工作的直接结果，从 2015 年开始的我们的业务和文化转型开始，”State Auto 总裁兼首席执行官 Mike LaRocco 说。“我们已经成为汽车、家庭和商业保险的数字供应商，同时继续完全致力于独立代理系统，正如我们自 100 年前成立以来一样。我们与 Liberty Mutual 的合作伙伴关系将进一步致力于独立代理和为我们的代理人、保单持有人、股东和合作伙伴的集体成功做出贡献。”

本次交易获得了国汽金融董事会(经独立国汽金融董事特别委员会推荐)以及国汽互惠董事会(经国汽独立董事特别委员会推荐)批准。共同董事)。该交易预计将于 2022 年完成，尚待国家汽车互助基金成员批准、国家汽车金融股东批准、收到所需的监管批准和其他惯例成交条件。就State Auto Financial 的合并而言，State Auto Mutual 已与Liberty Mutual 签订了投票协议，根据该协议，其已同意对其在State Auto Financial 的58.8% 权益投赞成票。

在交易中，Waller Helms Advisors LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 担任财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Liberty Mutual 的法律顾问。

在此次交易中，Houlihan Lokey Capital, Inc. 担任State Auto Financial 独立董事特别委员会的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问。

Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company 和 BofA Securities, Inc. 担任财务顾问，Squire Patton Boggs (US) LLP 在交易中担任 State Auto Mutual 独立董事特别委员会的法律顾问。

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